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鋼協預計2024年下游行業走勢繼續分化，“鋼需”減中有增、總體小幅下降 鋼鐵供需動態適配性仍需提高
發布時間：2024/2/6 發布者：jy 點擊次數：23044
中國冶金報 中國鋼鐵新聞網
記者 羅忠河 報道
1月12日，中國鋼鐵工業協會在六屆六次會員大會上發布了《2023年鋼鐵市場供需情況及2024年發展趨勢》專題報告。
報告分析認為，隨著各項政策積極推進，2024年，我國經濟將繼續回升向好。從下游需求端來看，隨著“三大工程”建設持續推進，將利好房地產市場，但市場信心恢復仍需時日，預計房地產各項指標繼續下降，降幅收窄；基建投資將繼續保持增長，專項債規模保持高位，仍將是穩增長的重要支撐，但地方政府財政壓力較大，投資增長將放緩；制造業有所分化，整體制造業投資和出口市場承壓，汽車、家電、船舶保持增長趨勢，機械行業主要用鋼子行業或繼續下降。
報告據此預計，2024年我國主要下游行業用鋼需求繼續分化，減量中有增量。其中，建筑、機械用鋼需求有所下降，汽車、家電、船舶、集裝箱、能源用鋼需求有所上升。總體來看，2024年我國鋼鐵需求同比將小幅下降1%。今后，鋼鐵行業亟須進一步加快產品結構調整步伐，實現更高水平鋼鐵供需動態平衡。
2024年我國建筑用鋼需求總體同比將下降約2%
從房地產行業來看，2024年，化解房地產風險仍是政策主線，供需兩端均有發力空間。供給端，企業資金支持政策有望繼續細化落實，各地土地拍賣規則或繼續放寬，“保交樓”資金和配套舉措有望進一步跟進；“三大工程”建設或是2024年政策主要發力方向，相關政策有望加速落地。需求端，一線城市因區施策、因需施策，優化普通住宅認定標準，降低交易稅費等；核心二線城市預計全面取消限購；更多城市或通過發放購房補貼等方式促進購房需求釋放。房地產行業在經歷了兩年多的市場超調后，隨著供需兩端政策協同發力，有利因素正在不斷增加，2024年房地產市場降幅有望進一步收窄。預計2024年房地產投資下降6%，新開工面積下降10%，銷售面積下降5%至11.5億平方米左右。
從基建來看，2024年，我國將深入落實《交通強國建設綱要》《國家綜合立體交通網規劃綱要》，大力實施《加快建設交通強國五年行動計劃（2023—2027年）》，落實“十四五”系列規劃任務，加強新老基建投資，尤其是1萬億元特別國債的發行和地方債限額的前置將充分保障地方政府的合理支出水平，有利于基礎設施建設。預計2024年基建投資增速將保持一定韌性，增速或有所回落。
2024年，房地產行業降幅收窄，預計鋼材需求保持下降趨勢，基建用鋼需求將保持小幅增長。總體來看，2024年，建筑行業鋼材需求量約為4.7億噸，同比將下降約2%。另據中國鋼結構協會發布的《鋼結構行業“十四五”規劃及2035年遠景目標》，到2025年底，我國鋼結構用量將達到1.4億噸左右；到2035年，我國鋼結構用量將達到每年2億噸以上。鋼結構行業仍有較大的發展空間，將是未來建筑行業鋼鐵消費增長點之一，利好中厚板和型鋼市場。
2024年我國機械用鋼需求同比將減少約2%
2024年，機械行業經濟運行總體將延續穩中向好態勢，主要經濟指標增速與全國工業基本同步。受全球供應鏈修復形成貿易擠壓及發達經濟體復蘇放緩等多重因素影響，外需市場下行壓力持續，不利于鋼材需求釋放。
電工電器行業。2023年，電工電器行業始終處于產銷兩旺態勢。煤電、核電、水電等裝備企業在手訂單飽滿，風電、光伏、抽水蓄能等新能源領域繼續高速增長，輸變電行業穩健發展。預計2024年電工電器行業營業收入同比增長8%，利潤將增長6%左右。
重型機械行業。重型機械行業2023年營業收入預計增速在2%左右。2024年，重型機械行業經濟運行將整體向好，有望呈現“前低后高”態勢，全年營業收入增速將在2%以上。
工程機械行業。受房地產下行等因素拖累，工程機械行業仍未擺脫下行通道，后期產銷壓力將持續。2023年，工程機械行業運行呈現“前高后低”態勢。2024年，隨著高空作業車等新產品市場規模持續擴大，新增長點不斷涌現，工程機械行業運行態勢將逐步改善。
機床工具行業。2023年，機床工具行業運營承受了巨大壓力，整體市場需求不足，出口好于內銷，總體上與2022年持平或略有增長。2024年，機床工具行業將呈現平穩恢復態勢。
農業機械行業。國四排放標準切換對近兩年來的農機市場帶來顯著影響。2023年初，經歷了短暫的補庫存周期后，農機生產明顯放緩，總體呈現下降趨勢。在保障糧食安全、提高農業機械化水平的背景下，預計2024年農機行業運行有所改善。
通用機械行業。受益于機器人、智能制造、自動化等新興領域的發展，通用機械行業規模不斷擴大，預計2024年行業生產和主要運行指標將有所增長，行業規模將達到數千億美元。
綜合來看，預計2024年機械行業鋼材需求量為1.91億噸，同比將減少約2%。
2024年我國汽車用鋼需求同比將增長約3%
2024年，宏觀政策上，我國將堅定不移推動智能網聯新能源汽車發展，繼續利好新能源汽車市場，但全球貿易環境的不確定性、地緣政治緊張局勢和貿易政策的波動將給我國汽車出口帶來一定的不確定性，國內汽車行業“價格戰”也對市場信心有一定影響。
總體來看，2024年，汽車行業有望實現平穩增長，增幅或有一定回落，同比將增長約3%。分車型來看，在更新換代需求、新能源車市場和出口市場支撐下，乘用車產銷量有望實現小幅增長，同比增幅約為3%；商用車方面，在基礎設施建設投資增長、物流和商業活動活躍的帶動下有望繼續保持增長，增幅約為5%。按能源類型來看，預計新能源車產量同比增長約20%，傳統能源車產量小幅下降；汽車出口量同比將增長約15%。
總之，2024年，我國汽車產銷量有望保持增長，總銷量將達到3100萬輛，同比將增長約3%。汽車行業鋼材消費與汽車生產趨勢大體保持一致，結合汽車產量規模和結構變化，預計2024年汽車行業鋼材消費量約為6100萬噸，同比將增長約3%。
2024年我國家電用鋼需求同比將增長2%左右
2024年，我國家電行業內銷市場將以更新需求為主，總體保持平穩；出口市場受國際經濟形勢及地緣政治因素影響，有較大的不確定性，預計家電行業全年小幅增長。
國內市場方面，我國房地產市場企穩仍需時間，產業鏈相關需求減弱。面對存量房市場，一些企業選擇主動向空間集成化、場景功能化和環境舒適化等的產品方向探索。我國成熟家電品類滲透率較高，隨著家電行業的周期屬性不斷減弱，行業需求更多來自于存量更新，需求總量有一定支撐。
海外市場方面，一方面，俄烏沖突陷入僵局，政治沖突多發，對經濟的影響已經從局部通脹擴大到多個基礎民生和貿易領域，世界經濟復蘇承壓；另一方面，歐美等地區商品消費需求有一定修復，俄羅斯和中東非地區需求將延續增長態勢。2024年，海外家電需求有望小幅增長。
總體來看，預計2024年家電行業用鋼需求略有增長，約為1620萬噸，同比將增長2%左右。
2024年我國船舶用鋼需求同比將增長約3%
2021年開始，船舶行業進入新一輪增長周期。2023年，我國手持船舶訂單回升至近5年來的高點，多數船舶企業承接訂單已排產至2027年后。預計至2030年，我國船舶行業將保持穩定增長態勢。2024年，世界經濟或將面臨更大下行壓力，國際航運和造船市場不確定性增強，但《2023年國際海事組織船舶溫室氣體減排戰略》的出臺將推動全球航運業、造船業加快降碳減排進程，將對新造船市場產生積極作用。
預計2024年我國船舶行業將延續穩中向好的發展態勢，造船完工量和手持訂單量將同比增長，新承接訂單量基本持平或小幅增長。新能源動力船、深遠海養殖裝備、海上風電等新興市場將維持較快增長。
2024年，船舶行業將保持穩定增長，從而帶動船用鋼材消費平穩增長；同時，修船、海洋牧場、海上風電等需求有望保持一定增長。預計我國船舶行業全年鋼材消費量約為1780萬噸，同比將增長約3%。
2024年我國集裝箱用鋼需求同比將增長約2%
從外需環境來看，2024年，雖然外部不確定性增強，但集裝箱使用中正常的更新換代和前期制造的一些大型集裝箱船將陸續交付使用，對集裝箱需求規模將有一定支撐。
從國內來看，我國加速構建內循環市場體系，內貿集裝化比例逐步提高。面對不確定的國際市場，國內市場的需求依舊較為強勁。沿海主要集裝箱港口和航運企業對內貿集裝箱運輸更加重視，“多式聯運”的積極推進使內貿貨物集裝箱化率進一步提升。同時，“公轉鐵”“散改集”等運輸結構調整持續推進為集裝箱帶來新市場，內貿集裝箱需求量將有所增加。此外，我國沿邊陸路物流通道建設快速推進，國家推動構建“兩沿十廊”國際物流大通道網絡，強化服務共建“一帶一路”的多元化國際物流通道輻射能力，也將帶動一部分集裝箱需求釋放。
綜上所述，2024年，我國集裝箱產量有望小幅回升，總量仍將處于歷史較低水平，未來1年～2年將逐步回歸至每年300萬標箱左右的常態水平。預計2024年集裝箱行業鋼材需求量隨集裝箱產量小幅增長，總需求量約為450萬噸，同比將增長約2%。
2024年我國鐵道用鋼需求同比將下降約2%
根據鐵路在建項目建設進展、新項目開工情況和國鐵集團總計劃目標，2024年，全國鐵路投資規模將保持平穩增長，高速鐵路將繼續迎來建設高峰期，延榆高鐵、長贛高鐵、濰宿高鐵、合武高鐵、邵永高鐵、六安鐵路等鐵路將全面開工；銅吉、鹽宜、大麗攀、阜黃、滬乍杭、武漢樞紐直通線等項目在2023年前期進展不明顯，預計到2024年會有大突破。
根據2024年鐵路投資建設規模預期及項目獲批、開工情況，預計2024年我國鐵道用鋼需求量約為400萬噸，同比將下降約2%。
2024年我國油氣管線用鋼需求同比將增加2%
2024年全國能源工作會議強調，能源工作要堅持穩中求進的工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌高質量發展和高水平安全，深入推進能源革命，加快建設新型能源體系、新型電力系統，加強能源產供儲銷體系建設，在新的歷史起點上推動能源高質量發展再上新臺階。2024年，預計原煤產量繼續保持較高水平，更好發揮煤炭兜底保障作用；推動原油產量穩產在2億噸，天然氣繼續保持較好增產勢頭。聚焦落實“雙碳”目標任務，加快推進能源綠色低碳轉型，預計2024年全國風電光伏新增裝機容量在2億千瓦左右。核電項目將建成投產4臺機組，新增裝機容量在500萬千瓦左右。
預計2024年油氣管線建設繼續保持穩定增長態勢，管線用鋼需求量約為510萬噸，同比將增加2%，增幅較2023年縮窄。
2024年我國電工鋼需求同比將增長3%
當前，全球電網面臨供應緊張、系統老齡化、新能源與配套電網線路施工時間錯配、新能源并網壓力大這四重考驗，未來海外重點地區和國家電網投資規劃和落地方案將成為重要催化力量，出口前景廣闊，前期積極布局出海的國內龍頭企業具備顯著的成本和供應鏈優勢。
2024年，電力行業的新能源利用率將持續保持較高水平。隨著全球能源綠色低碳轉型快速推進，太陽能和風能等新能源將成為電力行業的重要組成部分。預計2024年新投產的總發電裝機及非化石能源發電裝機規模將再創新高。電力設備仍處于上行周期，特高壓、新能源建設帶動電氣設備需求增長等。2024年，隨著特高壓、新能源等領域大力發展，電力行業投資建設和電氣設備的需求預計穩定增長。
總之，2024年，電力行業將保持穩定增長，預計電工鋼需求量達到1340萬噸，同比將增長3%。