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全球鋼市繼續(xù)分化走勢(shì)
發(fā)布時(shí)間：2014/9/29 發(fā)布者：xsw 點(diǎn)擊次數(shù)：56418
資料來源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站
9月份的全球鋼市在亞洲，主要是中國(guó)大陸鋼價(jià)深度下跌的拖累下，繼續(xù)呈現(xiàn)東弱西強(qiáng)的格局。月末，157.7點(diǎn)的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌2.0%（跌幅擴(kuò)大）。其中：亞洲指數(shù)151.1點(diǎn)，月環(huán)比下跌4.5%（跌幅擴(kuò)大）；歐洲指數(shù)153.3點(diǎn)，月環(huán)比上漲1.2%（漲幅擴(kuò)大）；北美指數(shù)179.6%，月環(huán)比下跌0.5%（由平轉(zhuǎn)跌）；扁平材指數(shù)152.9點(diǎn)，月環(huán)比下跌1.7%（跌幅擴(kuò)大）；長(zhǎng)材指數(shù)169.6點(diǎn)，月環(huán)比下跌2.4%（跌幅擴(kuò)大）。CRU運(yùn)行態(tài)勢(shì)顯示：全球鋼市中，美洲鋼市走勢(shì)最強(qiáng)，指數(shù)遠(yuǎn)高于其它市場(chǎng)；歐洲鋼市次之，三季度以來走強(qiáng)跡象明顯；亞洲鋼市受權(quán)重最大的中國(guó)大陸市場(chǎng)拖累，大幅下拉了CRU總指數(shù)的下滑。為此，結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè)，近期全球鋼市將繼續(xù)東弱西強(qiáng)的分化走勢(shì)，直至中國(guó)大陸市場(chǎng)出現(xiàn)觸底反彈為止。（見下圖一、圖二）
8月份全球粗鋼日產(chǎn)疊創(chuàng)今年新低。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示：2014年8月份全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.35億噸，同比增長(zhǎng)1.4%；1-8月累計(jì)，全球粗鋼總產(chǎn)量為10.96億噸，同比增長(zhǎng)2.4%；8月份全球鋼廠的產(chǎn)能利用率為74.2%，較去年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。8月份粗鋼日均產(chǎn)量為435.3萬噸，月環(huán)比下降1.6％，再創(chuàng)今年最低水平。
穆迪將歐洲2015年鋼鐵業(yè)展望調(diào)為穩(wěn)定。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪日前稱，預(yù)計(jì)2015年歐洲鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在75-80%之間，處在穩(wěn)定的區(qū)間。但由于產(chǎn)能過剩情況仍十分嚴(yán)重，亞洲和獨(dú)聯(lián)體進(jìn)口低價(jià)資源增加，鐵礦石價(jià)格仍處在低位，歐洲鋼材價(jià)格勢(shì)必承壓，因此將歐洲2015鋼鐵業(yè)展望調(diào)為穩(wěn)定。
亞洲鋼材市場(chǎng)：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)151.1點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌4.5（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌11.6%（跌幅擴(kuò)大）。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在日本，新日鐵住金公司決定維持9月H型鋼合約價(jià)不變，這是住金連續(xù)8個(gè)月保持H型鋼價(jià)格穩(wěn)定。新日鐵預(yù)計(jì)，受大型建筑項(xiàng)目工期延后的影響，10月H型鋼需求量將同比降3.5%，但由于政府已公布下一財(cái)年的新增建筑項(xiàng)目，因此公司預(yù)計(jì)未來H型鋼依舊需求堅(jiān)挺，加之目前市場(chǎng)庫存下降，所以決定維持9月合約價(jià)穩(wěn)定。目前，SS400大尺寸H型鋼東京市場(chǎng)價(jià)格81,000-82,000日元/噸（$759-769/噸），與上月持平。也由于臨近建筑旺季，共英制鋼日前宣布上調(diào)10月螺紋鋼合約價(jià)，漲幅為3000日元/噸（28美元/噸），其它鋼廠也跟隨共英制鋼提價(jià)。目前東京市場(chǎng)上，基本尺寸（16-25mm）螺紋鋼報(bào)價(jià)為6.5-6.6萬日元/噸，大阪市場(chǎng)上基本尺寸螺紋鋼報(bào)價(jià)為6.2-6.3萬日元/噸。不過，東京制鋼9月22日發(fā)布2014年10月份鋼材出廠價(jià)格表，卻將所有鋼材品種價(jià)格均維持在9月份水平，連續(xù)8個(gè)月保持穩(wěn)定。在韓國(guó)，現(xiàn)代鋼鐵宣布將上調(diào)10月份型材價(jià)格，漲幅為2萬韓元/噸（19美元/噸）。提價(jià)后，大中型H型鋼報(bào)價(jià)為81萬韓元/噸（778美元/噸），角鋼和槽鋼報(bào)價(jià)為79萬韓元/噸。在臺(tái)灣，大型長(zhǎng)材生產(chǎn)企業(yè)豐興鋼鐵宣布維持本周螺紋鋼和型材基價(jià)平盤，但廢鋼采購價(jià)下調(diào)200新臺(tái)幣/噸。9月份，中國(guó)長(zhǎng)材出口報(bào)價(jià)繼續(xù)走弱。螺紋鋼及網(wǎng)用線材報(bào)價(jià)均下滑5-15美元/噸，目前16-32mm含硼螺紋鋼報(bào)價(jià)為415-430美元/噸（FOB，理重），網(wǎng)用線材出口報(bào)價(jià)為420-445美元/噸（FOB，理重）。有分析人士表示，市場(chǎng)情緒依舊低迷，出口報(bào)價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步下探。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)趨弱。在印度，板材市場(chǎng)依舊疲軟。目前3mm以上商品熱卷出廠價(jià)為3.45-3.55萬盧比/噸（565-597美元/噸），相當(dāng)于進(jìn)口報(bào)價(jià)為526-555美元/噸（CFR，孟買）。而中國(guó)3mm以上SS400熱卷進(jìn)口報(bào)價(jià)僅為515-520美元/噸（CFR，孟買），由此買家大都觀望，市場(chǎng)成交也較清淡。對(duì)于后市，有鋼貿(mào)商表示，近期多數(shù)買主已經(jīng)補(bǔ)貨完畢，預(yù)計(jì)未來幾周國(guó)內(nèi)需求將小幅下滑，同時(shí)中國(guó)資源報(bào)價(jià)也會(huì)繼續(xù)下跌。熱鍍鋅板出口方面，9、10月報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定。目前，出口美國(guó)東海岸的0.3mm熱鍍鋅板成交均價(jià)為855-865美元/噸（CFR）。部分貿(mào)易商認(rèn)為，近期美國(guó)應(yīng)該不會(huì)對(duì)印度熱鍍鋅板發(fā)起貿(mào)易調(diào)查，因此已逐漸恢復(fù)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的報(bào)價(jià)。在中華臺(tái)灣，最大的碳鋼生產(chǎn)企業(yè)中鋼集團(tuán)宣布維持10月份AP板價(jià)格不變。同時(shí)，臺(tái)灣中鋼會(huì)維持10月份AP板供給，4季度供貨量保持3季度水平。在日本，由于中厚板市場(chǎng)受到進(jìn)口資源激增的壓力，鋼廠未能實(shí)現(xiàn)提價(jià)。目前，東京市場(chǎng)上19mm（1524x3480mm）以上的SS級(jí)中厚板報(bào)價(jià)仍為8.4-8.6萬日元/噸（785-803美元/噸），非SS級(jí)中厚板報(bào)價(jià)為8.1-8.3萬日元/噸，也大體穩(wěn)定。另外，9月份中國(guó)板卷出口市場(chǎng)繼續(xù)走弱。目前，中國(guó)3mm含硼商品卷出口報(bào)價(jià)為490-495美元/噸(FOB)，但買主詢盤價(jià)更低，僅為480-490美元/噸(FOB)。1.0mmSPCC冷卷出口報(bào)價(jià)為561.5美元/噸(FOB)，月環(huán)比下跌10美元/噸左右。含硼中厚板出口報(bào)價(jià)為485-490美元/噸(FOB)，較之前下滑5美元/噸。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）印度鋼鐵生產(chǎn)廠家要求政府提高某些鋼材的進(jìn)口關(guān)稅，即從目前的7.5%提至15%：（2）9月24日，澳大利亞對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的鍍鋅板作出反傾銷和反補(bǔ)貼免稅調(diào)查終裁，決定免除自中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口的在關(guān)稅減讓單中TC1342242和TC1342243的產(chǎn)品的反傾銷稅。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期亞洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng)：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)153.3點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比上漲1.2%（漲幅擴(kuò)大）年同比下跌5.9%（跌幅擴(kuò)大）。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)趨軟。目前，南歐和中歐成交均價(jià)為430歐元/噸左右（FOB，南歐），西北歐成交均價(jià)為425歐元/噸左右（FOB），均較之前下滑5-10美元/噸。但阿爾及利亞當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)成交價(jià)仍為545-555歐元/噸，為歐洲最高。對(duì)于后市，多數(shù)分析師預(yù)計(jì)，10月歐洲螺紋鋼價(jià)格將繼續(xù)保持穩(wěn)定，除非廢鋼價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)。在位于中東的土耳其，受廢鋼價(jià)格下滑影響，9月份螺紋鋼價(jià)格現(xiàn)下行趨勢(shì)，市場(chǎng)交易也比較冷清。眼下，螺紋鋼出廠基價(jià)為563美元/噸（FOB，實(shí)重），較之前下滑10-15美元/噸。在型材方面，9月份歐洲型材市場(chǎng)基本保持平穩(wěn)。目前，1類型材交付價(jià)仍為520歐元/噸。有市場(chǎng)分析人士表示，盡管暑期后鋼廠獲得了10-20歐元/噸的提價(jià)，但市場(chǎng)價(jià)格依然承壓。由于總體的市場(chǎng)需求疲軟，無法支撐鋼廠繼續(xù)提價(jià)，因此多數(shù)買主持觀望態(tài)度，只購買急需資源。月末，歐洲中型材的完稅交貨價(jià)勉強(qiáng)穩(wěn)定在520歐元/噸。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲。在北歐，扁平材鋼廠的板卷出廠基價(jià)上漲5-10歐元/噸（10月發(fā)貨），據(jù)悉其他鋼廠也計(jì)劃跟進(jìn)提價(jià)。目前，北歐熱卷和冷卷的出廠基價(jià)分別為420-430歐元/噸和510-520歐元/噸。熱鍍鋅板出廠基價(jià)上漲5歐元/噸，為510-525歐元/噸。在南歐，受烏克蘭板坯資源短缺及意大利里瓦鋼鐵集團(tuán)收購案影響，西班牙、葡萄牙和意大利等南歐地區(qū)的熱卷和冷卷出廠基價(jià)保持穩(wěn)定，分別為410-430歐元/噸和480-500歐元/噸。南歐熱鍍鋅板出廠基價(jià)為455-505歐元/噸，但由于各地區(qū)尺寸和涂鍍附加費(fèi)不同，約有15-25歐元/噸的價(jià)差。在厚板方面，市場(chǎng)部分實(shí)現(xiàn)了鋼廠的提價(jià)。目前，北歐商品厚板（8-40mm）出廠基價(jià)小幅上漲10歐元/噸（13美元/噸），為510-530歐元/噸(660-686美元/噸)，南歐厚板出廠基價(jià)保持穩(wěn)定，仍為490-500歐元/噸(634-647美元/噸)。而由于最近歐元走弱，歐洲厚板進(jìn)口報(bào)價(jià)小幅上漲?；緸?，北歐厚板進(jìn)口報(bào)價(jià)435-445歐元.噸(CFR，北歐主要港口)，南歐厚板進(jìn)口報(bào)價(jià)425-440歐元.噸(CFR，南歐主要港口)。有分析人士指出，目前市場(chǎng)交易清淡，預(yù)計(jì)鋼廠提價(jià)難以持續(xù)。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期歐洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng)：基本平穩(wěn)。該地區(qū)179.6點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌0.5%（由平轉(zhuǎn)跌），年同比上漲5.3%（漲幅擴(kuò)大）。
長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格大體平穩(wěn)。在美國(guó)，由于需求增加，美國(guó)東北部和中西部螺紋鋼市場(chǎng)供不應(yīng)求，而且價(jià)格有上行趨勢(shì)。目前，中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價(jià)為660-670美元/短噸，比之前略漲5美元/短噸。另外，受近期貿(mào)易案裁決結(jié)果影響，螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)基本平穩(wěn)，為595-606美元/短噸（CIF，休斯頓）。但有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，隨著土耳其資源的回歸，美國(guó)螺紋鋼價(jià)格將略有回落。在H型鋼方面，主流尺寸H型鋼的出廠價(jià)基本穩(wěn)定在820美元/短噸。對(duì)于后市，市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為，鋼廠庫存的上升，且建筑業(yè)的需求無法繼續(xù)支撐型材的高價(jià)，因此未來價(jià)格可能走弱。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)。在美國(guó)，受加拉廷鋼公司收購案的影響，美國(guó)薄板價(jià)格止跌企穩(wěn)，市場(chǎng)情緒也趨樂觀。目前，美國(guó)中西部鋼廠的熱卷和冷卷出廠基價(jià)基本穩(wěn)定在660-670美元/短噸和780-790美元/短噸。有市場(chǎng)人士稱，此次收購案將是今年美國(guó)市場(chǎng)最后一次大整合，未來鋼廠可能更多的對(duì)進(jìn)口資源發(fā)起貿(mào)易調(diào)查。在中厚板方面，進(jìn)入9月份以來，美國(guó)主流市場(chǎng)的中厚板價(jià)格有所回落，A36商品中厚板出廠價(jià)在850美元/短噸，進(jìn)口報(bào)價(jià)為740-760美元/短噸（CIF，休斯頓），均較之前下滑5-10美元/短噸。有鋼貿(mào)商表示，后期由于市場(chǎng)需求疲軟及進(jìn)口資源競(jìng)爭(zhēng)激烈，4季度美國(guó)中厚板市場(chǎng)或?qū)⑵椒€(wěn)偏弱。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）哥倫比亞貿(mào)工部近日通知中國(guó)駐哥使館經(jīng)商處，通報(bào)了對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼絞股繩等產(chǎn)品反傾銷調(diào)查的初審結(jié)果，初步認(rèn)定在中國(guó)產(chǎn)鋼絞股繩等產(chǎn)品對(duì)哥出口中存在傾銷行為且對(duì)哥國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了損害，決定繼續(xù)調(diào)查，并自該決議發(fā)布日起對(duì)中國(guó)產(chǎn)鋼絞股繩等產(chǎn)品征收為期4個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅，稅率為進(jìn)口商申報(bào)的FOB價(jià)的20%，并在目前對(duì)相關(guān)產(chǎn)品所征關(guān)稅的基礎(chǔ)上累加征收；（2）美國(guó)商務(wù)部25日宣布終裁結(jié)果，認(rèn)定從中國(guó)進(jìn)口的取向電工鋼存在傾銷和補(bǔ)貼行為。根據(jù)發(fā)表的終裁，中國(guó)廠商的傾銷幅度為159.21％，反補(bǔ)貼率為127.69％。
簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，近期美洲鋼市將現(xiàn)小幅波動(dòng)走勢(shì)。