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8月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌
發(fā)布時(shí)間：2014/9/15 發(fā)布者：xsw 點(diǎn)擊次數(shù)：55578
資料來源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站
8月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求增長(zhǎng)仍較緩慢，鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比小幅上升。受供大于求、鐵礦石等原料價(jià)格持續(xù)下降等因素影響，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈現(xiàn)下跌走勢(shì)。后期市場(chǎng)鋼材供需形勢(shì)仍難有改觀，鋼價(jià)將呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降
8月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為90.63點(diǎn)，連續(xù)第11個(gè)月低于100點(diǎn)，環(huán)比下降1.25點(diǎn)，降幅為1.36%，降幅較上月擴(kuò)大0.14個(gè)百分點(diǎn)；同比下降11.48點(diǎn)，降幅為11.24%。
1、長(zhǎng)材價(jià)格降幅高于板材
8月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為91.24點(diǎn)，環(huán)比下降1.70點(diǎn)，降幅為1.83%；板材指數(shù)為91.91點(diǎn)，環(huán)比下降1.45點(diǎn)，降幅為1.55%；長(zhǎng)材價(jià)格降幅比板材高0.28個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)下降13.35點(diǎn)，降幅為12.76%；板材指數(shù)下降9.59點(diǎn)，降幅為9.45%。
2、主要鋼材品種價(jià)格繼續(xù)下降
8月末，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下降，除冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格降幅收窄外，其他品種價(jià)格降幅較上月有所擴(kuò)大。其中高線、螺紋鋼和角鋼價(jià)格分別環(huán)比下降81元/噸、66元/噸和48元/噸；中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管環(huán)比分別下降66元/噸、66元/噸、29元/噸、22元/噸和93元/噸。
3、鋼材價(jià)格逐周回落
從各周情況看，8月份CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)繼續(xù)呈現(xiàn)逐周下行走勢(shì)；至9月第2周跌至88.20點(diǎn)，已連續(xù)兩周跌破90點(diǎn)。
二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
8月份，用鋼行業(yè)增速回落，鋼材需求增長(zhǎng)緩慢，市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)未有改觀，鐵礦石等原燃材料價(jià)格繼續(xù)回落，鋼價(jià)保持下跌走勢(shì)。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)承受下行壓力，鋼材需求增長(zhǎng)緩慢
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)16.5%，增速比1-7月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落3.8個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)13.2%，增速比1-7月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落6.1個(gè)百分點(diǎn)；房屋新開工面積下降10.5%；8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%，比7月份增速回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中除了鐵路和通用設(shè)備制造業(yè)增速加快外，汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)以及電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速均較上年同期有所回落；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)11.9%，比7月份增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期回落1.5個(gè)百分點(diǎn)；人民幣新增貸款7025億元，同比少增103億元；全社會(huì)發(fā)電量同比下降2.2%（上月為增長(zhǎng)3.3%）；制造業(yè)PMI為51.1%，比上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承受下行壓力，鋼材需求增長(zhǎng)緩慢。
2、粗鋼日產(chǎn)量環(huán)比小幅增加，市場(chǎng)供大于求局面未有改觀
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，8月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為6033萬噸、6891萬噸和9497萬噸，分別同比增長(zhǎng)0.2%、1.0%和2.4%；平均日產(chǎn)粗鋼222.29萬噸，環(huán)比增加1.90萬噸，增幅為0.86%；另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，8月份全國(guó)出口鋼材776萬噸，環(huán)比減少30萬噸，下降3.7%；進(jìn)口鋼材117萬噸，環(huán)比減少5萬噸，下降4.1%；凈出口鋼材659萬噸，折合粗鋼701萬噸，環(huán)比減少27萬噸，下降3.7%。按此計(jì)算，8月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為199.68萬噸，環(huán)比增加2.77萬噸，增幅為1.41%。從總體情況看，受需求增長(zhǎng)緩慢影響，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)仍呈供大于求狀況。
3、原燃材料價(jià)格持續(xù)下降，對(duì)鋼價(jià)的支撐作用進(jìn)一步減弱
8月份，鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價(jià)格繼續(xù)回落。其中：進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）價(jià)格降至90.85美元/噸，連續(xù)第7個(gè)月下降，環(huán)比下降1.43美元/噸，降幅為1.55%；國(guó)產(chǎn)鐵精粉價(jià)格連續(xù)第4個(gè)月下降，環(huán)比下降16元/噸，降幅為2.06%；煉焦煤價(jià)格連續(xù)第3個(gè)月下降，環(huán)比下降65元/噸，降幅為7.78%；廢鋼價(jià)格連續(xù)第4個(gè)月下降，環(huán)比下降96元/噸，降幅為4.32%；冶金焦價(jià)格保持平穩(wěn)。原燃材料價(jià)格持續(xù)下降，使成本對(duì)鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步減弱。
三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格降幅有所加大
8月末，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為160.2點(diǎn)，環(huán)比下降1.4點(diǎn)，降幅為0.9%，降幅較上月加大0.6個(gè)百分點(diǎn)；同比下降9.3點(diǎn)，降幅為5.5%。
1、長(zhǎng)材、板材價(jià)格均繼續(xù)下降
8月末，CRU長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為173.0點(diǎn)，環(huán)比下降1.6點(diǎn)，降幅為0.9%；板材價(jià)格指數(shù)為154.7點(diǎn)，環(huán)比下降1.4點(diǎn)，降幅為0.9%。與去年同期相比，長(zhǎng)材指數(shù)下降12.5點(diǎn)，降幅為6.7%；板材指數(shù)下降7.2點(diǎn)，降幅為4.4%。
2、北美市場(chǎng)保持平穩(wěn)，歐洲市場(chǎng)由降轉(zhuǎn)升，亞洲市場(chǎng)繼續(xù)下降
（1）北美市場(chǎng)
8月末，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為180.8點(diǎn)，與上月末持平。8月份，美國(guó)制造業(yè)PMI為59.0%，環(huán)比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中新訂單指數(shù)升至66.7%，環(huán)比上升3.3個(gè)百分點(diǎn)；客戶庫存指數(shù)為49.0%，環(huán)比上升5.5個(gè)百分點(diǎn)；8月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為79.5%，比上年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。受廢鋼價(jià)格上漲影響，美國(guó)市場(chǎng)主要鋼材品種鋼材格小幅上升。
（2）歐洲市場(chǎng)
8月末，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為152.0點(diǎn)，環(huán)比上升1.1點(diǎn)，升幅為0.7%。歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭趨緩，8月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為50.7%，環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。在歐洲主要國(guó)家中，德國(guó)PMI為51.4%，環(huán)比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)；法國(guó)、西班牙和意大利的制造業(yè)PMI分別為46.9%、52.8%和49.8%，分別環(huán)比下降0.9、1.1和2.1個(gè)百分點(diǎn)。受夏休及原料價(jià)格下跌影響，本月德國(guó)市場(chǎng)除鋼筋和線材價(jià)格小幅上升外，其他主要鋼材品種價(jià)格繼續(xù)呈小幅下跌走勢(shì)。
（3）亞洲市場(chǎng)
8月末，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為156.2點(diǎn)，環(huán)比下降3.4點(diǎn)，降幅為2.1%，降幅較上月加大1.6個(gè)百分點(diǎn)。8月份，日本制造業(yè)PMI為52.2%，環(huán)比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)制造業(yè)PMI為50.3點(diǎn)，環(huán)比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)。受鐵礦石等原料價(jià)格持續(xù)下跌影響，本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼筋價(jià)格小幅上升，其他長(zhǎng)材品種基本保持平穩(wěn)，板材價(jià)格繼續(xù)下跌。
四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析
從總體情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，但仍承受下行壓力。隨著前一階段“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)后期鋼材需求將保持增長(zhǎng)，但受供大于求態(tài)勢(shì)制約，鋼價(jià)難以大幅回升，將呈低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼材需求將保持增長(zhǎng)
今年以來，在“三期”疊加背景下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，但仍在合理區(qū)間運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)。后期隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策效應(yīng)集中顯現(xiàn)，下行壓力會(huì)有所緩解。李克強(qiáng)總理在9月9日達(dá)沃斯論壇上強(qiáng)調(diào)，中央將繼續(xù)依靠“強(qiáng)改革”來激發(fā)市場(chǎng)活力。后期國(guó)家有望在保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性的同時(shí)，著力推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革，釋放經(jīng)濟(jì)內(nèi)在增長(zhǎng)潛力，促使經(jīng)濟(jì)向新常態(tài)平穩(wěn)過渡。隨著新型城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有很大的發(fā)展空間，拉動(dòng)鋼材需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。
2、鋼鐵生產(chǎn)保持高水平，市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)供大于求局面
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為48325萬噸、55010萬噸和74210萬噸，分別同比增長(zhǎng)0.5%、2.6%和5.4%，生鐵產(chǎn)量增速比1-7月提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)，粗鋼和鋼材產(chǎn)量增速分別回落0.1和0.4個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬冶煉及壓延業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)3060億元，同比下降7.3%，連續(xù)第5個(gè)月下降。盡管投資增速持續(xù)回落，但由于基數(shù)龐大，形成的新增產(chǎn)能仍然較多，鋼材市場(chǎng)供大于求局面難以扭轉(zhuǎn)。
3、市場(chǎng)走勢(shì)低于預(yù)期，鋼材庫存繼續(xù)下降
受鋼價(jià)持續(xù)下跌影響，市場(chǎng)預(yù)期也不斷下降，鋼材社會(huì)庫存繼續(xù)下降。8月末，全國(guó)主要市場(chǎng)五種主要鋼材社會(huì)庫存量降至1233萬噸，環(huán)比下降70萬噸，降幅為5.36%，連續(xù)第6個(gè)月下降，降幅較上月加大2.36個(gè)百分點(diǎn)；截止9月12日，鋼材庫存進(jìn)一步降至1202萬噸，比上年同期相比下降259萬噸，降幅為17.75%；與年初相比下降149萬噸，降幅為11.05%；同2月末峰值相比，已累計(jì)下降了885萬噸，降幅達(dá)42.40%。
后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題：
一是粗鋼產(chǎn)量同比增速回落，總體水平仍然較高。8月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量為222.29萬噸，同比增長(zhǎng)2.6%，增速較上年同月回落5.2個(gè)百分點(diǎn)，但總體水平仍然較高。在市場(chǎng)供大于求、需求放緩情況下，鋼鐵企業(yè)應(yīng)按需組織生產(chǎn)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，合理制定銷售政策，促進(jìn)鋼材價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。
二是鋼材出口以價(jià)換量，品種結(jié)構(gòu)有待于進(jìn)一步優(yōu)化。1-8月份，全國(guó)出口鋼材5683萬噸，同比增長(zhǎng)35.4%。但出口鋼材價(jià)格僅為789.0美元/噸，同比下降71.1美元/噸，降幅達(dá)8.3%。鋼材出口以價(jià)換量，后期需要進(jìn)一步優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高出口效益。
三是鐵礦石進(jìn)口量增幅較大，對(duì)國(guó)產(chǎn)礦影響需關(guān)注。1-8月份，全國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石6.14億噸，同比增長(zhǎng)了16.9%，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量增幅。同時(shí)，進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格跌至年內(nèi)最低的90美元左右。由于進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已接近國(guó)產(chǎn)礦成本線，對(duì)后期國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格影響需關(guān)注。