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文章來源于《中國冶金報》
一、鋼鐵進出口總體情況
2024年5月,我國出口鋼材963.1萬噸,環比增加40.7萬噸,同比增加127.5萬噸;出口平均單價760.7美元/噸,環比下跌2.2%,同比下跌17.5%。1-5月,出口鋼材4465.5萬噸,同比增長24.7%;出口平均單價780.2美元/噸,同比下跌29.0%;出口鋼坯116.3萬噸,同比下降17.4%;粗鋼凈出口4321.5萬噸,同比增長891.0萬噸,增幅26.0%。
5月,我國進口鋼材63.7萬噸,環比減少2.1萬噸,同比增加0.6萬噸;進口平均單價1651.5美元/噸,環比下跌3.3%,同比下跌4.9%。1-5月,進口鋼材304.3萬噸,同比下降2.7%;進口平均單價1658.3美元/噸,同比下跌4.1%;進口鋼坯110.9萬噸,同比增長8.0%。
圖1 中國鋼材進出口月度情況
二、鋼鐵產品出口情況
5月,鋼材出口“量增價跌”態勢仍在持續。多數品種、多數國家或區域出口量環比增長,對南美、東南亞區域出口增長較為明顯。具體情況如下:
1.分品種情況
5月,鋼材出口量環比小幅增長,增量主要來自板材。其中冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶環比分別增長27.3%、15.6%和11.1%。此外,線材出口量環比大幅增長24.5%,為2021年5月以來最高水平,其中普盤條增量較明顯。無縫管和涂層板出口環比下降,但仍處于較高水平。1-5月,22大類鋼材品種中除無縫管、棒材和厚鋼板出口量同比下降外,其他19類品種均同比增長,且所有品種的出口均價同比下跌。
5月,我國出口不銹鋼材45.8萬噸,環比、同比分別增長16.6%和30.0%,為2022年7月以來最高水平。對柬埔寨、中國臺灣、土耳其出口增長較明顯,增幅分別為158.4%、55.6%和38.9%。1-5月累計出口量191.2萬噸,同比增長12.8%。
表1 2024年5月分品種鋼材出口情況
2.分區域情況
2024年5月,我國對主要國家和區域出口環比增長。對東盟出口量為299.5萬噸,環比增長2.4%,其中對泰國和菲律賓環比分別增長20.7%和11.8%。出口主要國家和地區中,對智利、中國臺灣和巴基斯坦出口環比增長較為顯著,增幅分別為125.2%、80.0%和65.8%;對沙特出口出現下滑。1-5月,我國對除歐盟以外的主要區域出口保持增長,其中東盟和海合會累計出口量同比分別增長32.6%和37.0%。對越南出口同比增長83.9%至551.1萬噸,已達到2023年對越出口總量的60.8%。對阿聯酋和巴西出口增速也分別達到48.5%和56.3%。
圖2 2024年1-5月中國鋼材主要出口流向
3.初級產品出口情況
2024年5月,我國出口初級鋼鐵產品31.3萬噸,環比繼續下降6.5%。其中,僅鋼坯出口量環比增加,直接還原鐵出口量自上月高位回落至正常水平。
表2 2024年5月主要初級鋼鐵產品出口情況
三、鋼鐵產品進口情況
5月,鋼材進口量環比小幅回落,保持低位運行,進口區域及產品結構總體保持穩定。具體情況如下:
1.分品種情況
5月,鋼材進口量環比小幅回落,主要品種變化存在一定差異。進口量較大的品種中,中板、冷軋薄寬鋼帶、冷軋薄板進口量較上月高點有所下滑,而鍍層板和中厚寬鋼帶進口出現增長。1-5月,鋼材累計進口量同比降幅逐步收窄,較1-2月份大幅收窄5.4個百分點。進口量同比下降較大的品種是冷軋薄寬鋼帶和電工鋼板,降幅分別為29.1%和52.1%。
5月,我國進口不銹鋼材13.0萬噸,環比下降17.0%,同比增長3.7%。其中自印尼進口10.5萬噸,環比下降20.0%。1-5月,累計進口不銹鋼材64.0萬噸,同比增長8.2%。
表3 2024年5月分品種鋼材進口情況
2.分區域情況
2024年5月,我國自日本、韓國、印尼合計進口鋼材50.0萬噸,占進口總量78.5%。今年以來,我國自日本鋼材進口量呈小幅增加態勢,自印尼進口出現階段性高點,但是自韓國進口量整體出現下滑。前5個月,我國對多數國家進口同比下降,僅對日本和印尼進口有所增長。
圖3 2024年1-5月中國鋼材主要進口來源
3.初級產品進口情況
2024年5月,我國進口初級鋼鐵產品14.0萬噸,環比下降23.8%,同比下降45.2%。其中,鋼坯進口量環比連續3個月下降,其他品種也保持在較低水平。
表4 2024年5月主要初級鋼鐵產品進口情況
四、后期展望
5月,鋼材出口量仍處于較高水平,熱軋板卷、線材等品種“量增價跌”特征明顯,已引發外界高度關注,鋼鐵產品貿易摩擦風險加劇。截至2024年6月末,新發起的貿易救濟調查案件已達10起。預計2024年上半年,鋼材出口總量將超過5000萬噸,量增價跌狀態不可持續。